La recuperación en México y Estados Unidos es desigual

Durante la recuperación de la pandemia de COVID-19, el mercado del tráfico aéreo entre Estados Unidos y México ha experimentado un enorme crecimiento.

En mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos colocó a México en la Categoría 2 para la seguridad de la aviación, lo que restringe que las aerolíneas mexicanas agreguen nuevos o más servicios al mercado estadounidense.

A pesar de estas limitaciones y del mercado afectado, la frecuencia de vuelos entre EE. UU. y México superó los niveles de 2019. El número de viajeros ha vuelto a los niveles previos a la pandemia: el número de pasajeros en enero-mayo de 2022 fue un 14 % superior al de enero-mayo de 2019.

Cuadros 1 y 2. Número de vuelos de retorno y tráfico de pasajeros en el mercado Estados Unidos-México

En 2021, la cantidad de vuelos alcanzó el nivel de 2019; y en 2022 hubo una mejora del 8% desde los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, si bien ha habido una mejora general en el mercado, los operadores mexicanos aún no han alcanzado sus niveles anteriores, sino que están rezagados con respecto a las cifras de 2019, mientras que los operadores estadounidenses ya han superado los niveles en un 15 %.

Cuadros 3 y 4. Número de vuelos bidireccionales y volatilidad anual en el mercado México-Estados Unidos por país, 2019-2022

Fuente: Procuraduría General de la República

Tanto las aerolíneas estadounidenses como las mexicanas están regresando a los niveles anteriores al COVID, como lo demuestra el creciente número de vuelos y pasajeros. Sin embargo, solo unas pocas aerolíneas están impulsando un crecimiento sólido en el mercado, lo que se explica por el aumento en el número de vuelos.

Aunque las aerolíneas mexicanas vieron un aumento del 9% en la cantidad de vuelos en 2022 en comparación con 2021, la recuperación es lenta en comparación con los niveles de 2019, esto se puede atribuir a las restricciones de la FAA en la Categoría 2.

Volaris se posiciona como la aerolínea mexicana líder en número de vuelos en el mercado EE. UU.-México en 2019-2022, con un aumento del 18% en la frecuencia de vuelos en 2022 en comparación con 2019.

Gráfica 5. Principales clientes en el mercado de Estados Unidos y México por número de vuelos de ida y vuelta en 2019-2022

Fuente: aeropuerto IATA-IS/OAG

En 2022, American Airlines registró un aumento del 18% en el número de vuelos en el período 2019-2022 y un aumento del 30% en el número de pasajeros entre enero y mayo de 2022 en comparación con el mismo período de 2019, asegurando así su posición de liderazgo entre aerolíneas del mercado de Estados Unidos y México.

Gráfico 6. Principales aerolíneas en el mercado de Estados Unidos y México por número de pasajeros en 2019-2022

Si bien American Airlines y Volaris superaron sus niveles de 2019, otras aerolíneas importantes aún no han alcanzado los niveles previos a la pandemia; sin embargo, a pesar de la imposición de restricciones de Categoría 2, algunos otros operadores vieron aumentos significativos en la frecuencia de sus vuelos.

En 2022, VivaAerobus aumentó la cantidad de vuelos de 67 a 268 semanales de ida y vuelta (un aumento de 298%) y Aeromar de 10 a 24 (un aumento de 135%) semanales en ambos sentidos, en comparación con 2019. las aerolíneas aumentaron un 199% sus vuelos semanales en 2022, respecto a 2019, pasando de 61 a 181 vuelos semanales.

Cuadro 7. Operadores de México y Estados Unidos con aumento significativo en el número de frecuencias respecto a 2019.

Fuente: Procuraduría General de la República

Si bien los viajes de negocios tienen dificultades para volver a los niveles previos a la pandemia y es posible que no alcancen estos niveles en el corto plazo, los viajeros de placer buscan lugares para relajarse después de los cierres patronales y las restricciones impuestas durante la pandemia. Por lo tanto, durante el período de convalecencia, las aerolíneas cambiaron su red de conexiones de negocios a turistas. Cancún, el destino de vacaciones más popular de México, experimentó un aumento del 43 % en el número de asientos entre 2019 y 2022. En 2022, San José Cabo y Puerto Vallarta, dos de los destinos vacacionales más populares de México, también experimentaron un aumento en el número de pasajeros de 1 millón cada uno, en comparación con 2019, como se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Principales destinos mexicanos por número de plazas en 2019 y 2022

Fuente: Procuraduría General de la República

Al igual que en 2019, los destinos turísticos mexicanos son atendidos por aerolíneas estadounidenses, mientras que los destinos no recreativos como Guadalajara y la Ciudad de México son atendidos por aerolíneas mexicanas, como se muestra en la Figura 10. En 2022, el 97% de los pasajeros que llegan a Cancún utilizan aerolíneas del Estados Unidos, mientras que solo el 3% (50,000 pasajeros) utilizan aerolíneas mexicanas.

La cuota de asientos está impulsada por las aerolíneas estadounidenses que tienen el 74% de los asientos.

Figuras 9 y 10. Cuota de mercado y capacidad de asientos por país de origen en 2022

Si bien la Categoría 2 restringe a las aerolíneas mexicanas a aumentar la cantidad de operaciones y nuevas rutas en el mercado entre EE. UU. y México, los niveles de capacidad del mercado están muy por encima de los niveles de 2019, gracias a que las aerolíneas de EE. para restaurar la capacidad a los niveles previos a la pandemia. Se espera que las aerolíneas mexicanas superen los niveles de 2019 en el corto plazo a medida que se recupere la Categoría 1.

Bárbara Mejía y Manvi Rathi, expertos del ICF, bajo la alianza con A21.